财会经济>AFP金融理财师 > 金融理财原理 > 第6章 客户价值取向和行为特征
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单选题
编号:802999
1.针对王建国所处的思考阶段,金融理财师赵旭东正确的引导方式是( )。
A.找到方法或找对人当顾问就可以实现此目标
B.告诉客户赚钱的目的为何会影响赚钱的方法,帮助客户设定真正理财目标,帮助客户正确认识风险和收益
C.协助客户制定记账程序与消费预算,制定投资、保险与税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式
D.说明有限资源无法同时达到目标的矛盾是普遍现象,探询客户的价值取向与风险习性,说明一个好的理财计划可以克服这种矛盾
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