财会经济>AFP金融理财师 > 金融理财基础(一) > 第一章 金融理财概述与CFP认证制度
金融理财基础(一) - 相关题库
单选题 编号:801138
1.根据操作准则所必须执行的做法,下列选项中,(  )不是CFP认证的金融理财师必须执行的行为。
  • A.提供客户产品价格清单,以方便客户针对各种产品进行比价
  • B.简报理财规划建议书
  • C.应顾客的同意,根据服务范围应有的理财规划方案执行责任
  • D.分析顾客的信息以了解顾客财务状况并评估顾客的目标、需求及优先事项,依据顾客拥有的资源及目前的行动,评价到底可以达到什么程度

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