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中级-个人理财 - 相关题库
单选题 编号:4847923
1.在得知客户已经拥有商业保单的情况下,理财师最恰当的做法是

( )。

 

  • A.认真评估已有保单,如发现保障不足的,建议客户在原有保单的基础上进行加保

  • B.忽略客户在转换新旧保单中可能存在的损失或负担的成本

  • C.夸奖客户很有保险意识                           

  • D.建议把原来不合适的旧保险退保,再开始投保新的产品

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