财会经济>银行从业资格 > 个人理财 > 第一章 个人理财概述
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多选题
编号:4825598
1.理财师是提供理财规划服务或理财顾问服务的专业人士,理财师在提供专业服务过程中应该()。
A.了解客户的风险偏好
B.向客户揭示所推荐的产品和方案存在的潜在风险
C.涉及客户财务资源的具体操作
D.向客户提供适合的产品和服务
E.了解客户的风险承受能力
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