1.近几年，新涌现出的大批保险公司借鉴国外先进经验，尝试并引领电话销售、网络销售、电视销售、交叉销售等多种新兴渠道。保险监管部门也加大措施推动保险营销模式的改革创新，以期形成传统渠道和新兴渠道互为补充、多渠道共同发展的局面。
财富管理师营销模式属于新型保险营销渠道形式，该渠道专门为包括大型企业的中层管理人员、律师事务所、会计师事务所以及民营企业等在内的中高端客户定制高价值的保险理财产品，提供高标准的综合性金融服务。()