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中级-个人理财 - 相关题库
多选题
编号:2414853
1.下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()。
A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况
B.第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
C.最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
D.资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票.房产.债券和现金等
E.最后应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
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2024年中级银行职业资格《中级-个人理财》考试题库
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