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投资规划 - 相关题库
单选题
编号:1433949
1.帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是:( )
①分析客户特征,为他设定恰当的投资目标
②根据客户风险收益选择合适的投资工具
③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险
④管理投资组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整投资组合
⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化
A.①②③⑤④
B.①②③④⑤
C.①③②④⑤
D.①③②⑤④
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