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三级-专业能力 - 相关题库
单选题 编号：1127725
1. 理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是（　　）：
  • A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
  • B.收集与客户现金规划有关的信息.如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
  • C.引导客户编制月（年）度的收入支出表
  • D.确定现金及现金等价物的额度

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